en vacances d'été chez sa grand-mère Max 10 ans se prend la passion pour le jazz manouche.Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo virtuose en la matière ,accepte de lui donner des cours de guitare.Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté et plus particulièrement Swing une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué.